界面新闻记者 |
近日，工银瑞信基金公告，基金经理张略钊因个人原因，自8月22日起，卸任工银瑞富一年定开纯债、工银开元利率债、工银尊利中短债等多只基金的基金经理一职，并已在中国基金业协会办理注销手续。公告同时宣布了接管上述基金的基金经理。
本次卸任后，张略钊名下已无在管基金。界面新闻记者从知情人士处了解到，张略钊已从工银瑞信基金离职。
公开信息显示，张略钊于2014年加入工银瑞信基金，历任利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。本次卸任全部产品前，他担任工银瑞信基金固定收益部投资副总监，名下基金管理规模合计超25亿元。从2024年一季度开始，张略钊已经相继卸任多只基金。截至一季度末，他的个人公募管理规模达到320亿元。
6月至7月间，他还卸任了工银瑞信添利、工银纯债两只百亿级基金。
张略钊是一位绩优基金经理，他此前管理的工银纯债任职回报超30%，年化回报达到4.36%。根据Wind数据统计，截至8月22日，张略钊个人投资业绩的总回报率和年化回报率分别为29.13%和3.80%。
截至2023年一季度末，工银瑞信基金的债券型基金规模合计为约2268亿元，截至2024年二季度末，公司债券型基金规模合计2336亿元，相较这两年行业债基大扩容，公司债基规模平稳略增。
业内人士认为，行业流动加剧的背景下，平台型基金公司凸显优势。工银瑞信作为平台型基金公司的代表，在良好的团队协作和完善的投资决策机制下，某一位基金经理的离任，公司能够立即选派最契合的基金经理接手相关基金的投资管理，确保原基金经理离任后平稳过渡。
年内，还有原中加基金闫沛贤、原平安基金周恩源等绩优固收基金经理从原公司离职。界面新闻记者从业内获悉，闫沛贤和周恩源现已分别加入中欧基金、大成基金。
闫沛贤是中加基金的固收“大将”，于2013年加入中加基金，最高管理规模接近480亿元。今年5月初，闫沛贤陆续卸任名下管理的基金产品，截至6月底，卸任全部基金。卸任后，他此前管理的基金被不同程度赎回。
周恩源曾任职于鹏华基金，先后担任鹏华基金固定收益部基金经理助理、高级债券研究员、基金经理。2019年底，周恩源加入平安基金，担任基金经理、固定收益投资中心投资副总监等职位，2024年3月，卸任全部基金后离职。根据wind数据统计，截至2024年3月，周恩源的个人投资业绩的总回报率和年化回报率分别为24.47% 和2.74%。
谈及年内多位知名固收基金流动现象，上述业内人士表示，一方面是今年以来基金经理流动本就在加剧，年内离任基金经理人数已超230人，数据已达到9年以来同期新高。另一方面是固收投资大发展背景下，各家公募管理人着力布局固收业务。
以闫沛贤新加盟的中欧基金为例，近一年半债券型基金总规模增幅接近90%。2022年末，中欧基金债券型基金总规模合计约478亿元，截至今年二季度末，债券型基金总规模合计达到902亿元。人员方面，固收老将邵凯转投任固收投资决策委员会主席，先后还有周锦程、管志玉、陈凯杨等绩优固收基金经理加盟中欧基金。
周锦程此前任浙商基金固定收益部基金经理，于2022年四季度加入中欧基金，目前管理11只基金，规模合计约402亿元。历任中包含了中长期纯债、偏债混合、二级债基等，业绩排名居前。
此外，还有固收基金经理“奔私”案例。年初，财通证券资管顾宇笛卸任全部基金。根据中基协官网信息，顾宇笛现为一家名为筠钰（南京）私募基金管理有限公司（以下简称筠钰私募）的实控人。
另一业内人士表示，近年来，随着全球利率环境的复杂化和股市波动加剧，面对债券收益率走低、权益市场波动加强等多重挑战，"固收+"策略基金面临的市场压力显著增大。
固收基金经理离职不仅涉及个别小型基金公司，也波及了大型机构。公司管理风格、激励机制和企业文化等，同样对基金经理的去留产生重要影响。如若公司政策调整导致原有激励机制减弱，或是个人理念与公司风格冲突，都可能导致绩优基金经理离职。此外，也不乏基金经理出于职业发展考量，追求个人价值，寻找更适合职业成长需求的平台。
